8月1日截止日期迫近：金砖国家关税与运费崩溃震撼市场

Wakool Transport
7月8日
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已更新：7月9日

7 月 10 日最新动态

川普总统本周再度升级关税攻势，分两批向 21 个国家 发出正式通知函，并重申 8 月 1 日 为“不容更改”的关税生效日。第一批 14 封通知 已于周一寄出，对日本、韩国等主要贸易伙伴征收 25% 关税；周三补充的第二批新增菲律宾（20%）、斯里兰卡（30%）、伊拉克（30%）等 7 国。本轮调整是自四月 “解放日” 政策发布以来最大规模的关税升级，整体税率区间扩大至 20%–40%，且未提供任何延期选项。全球供应链因此面临更高重塑风险，企业需立即评估路线、库存与成本策略，防范突发关税冲击。

面对最新一轮关税升级，各国反应分化。亚洲盟友普遍采取“先缓后谈”的谨慎路线：日本首相石破茂称关税“极为遗憾”，但仍愿继续磋商；韩国表示将于 8 月 1 日前“加快协商”；泰国副总理则有信心为本国争取“与他国相当的关税待遇”，马来西亚亦承诺持续沟通。反观孟加拉国反应最为激烈——财政顾问 Salehuddin Ahmed 直言希望扭转局面；成衣制造与出口协会更称 35% 税率“令人震惊”，恐重创纺织业。

金砖国家立场强硬。南非总统拉马福萨批评 30% 税率“基于对贸易数据的误读”，并强调美国 77% 出口商品进入南非可享零关税；中国警告美方“不要重启贸易摩擦”，并威胁对签署“排除中国供应链协议”的国家采取反制。与此同时，越南成功将拟征税率从 46% 压低至 20%，无形中对其他出口国（尤其孟加拉国服装业）形成竞争压力。

更具冲击力的是新行业关税：川普宣布对铜进口加征 50% 关税，使其与钢铁、铝税率持平，并暗示医药产品税率或高达 200%。消息公布后，COMEX 铜期货一度冲高，终盘下挫逾 3%。此外，美国重申，凡“追随金砖国家反美政策”的经济体将被至少再加10%关税。财政部长 Scott Bessent 预计，关税收入今年底前或突破 3,000 亿美元。尽管外界普遍担忧此举将推高通胀并抑制增长，白宫仍将关税视为同时兼具外交筹码与财政杠杆的核心工具，显露出继续推进的强硬决心。

8月1日实施转折：宽限期转为高压谈判窗口

随着8月1日的步步临近，原本的观望局势已演变为一场高风险谈判攻防战。川普政府明确指出，这一日期不仅是关税政策截止点，更标志着全面执行的起始日，迫使全球贸易策略被迫重新调整。原定于7月9日到期的90天宽限期已被正式延长至2025年8月1日，各国仅剩不到三周的最后谈判窗口。

与此同时，政府的施压方式也从泛泛威胁升级为精准打击。7月8日，美国向14个国家发出正式关税通知函，详列将于8月1日生效的各项对等关税税率，用明确数字取代了之前的模糊预警，标志着这场贸易战已进入实质性落地阶段。面对这一转折，各国和企业必须在有限时间内调整谈判策略与供应链布局，否则将承受新一轮关税冲击的沉重代价。

这些新增关税将与现行行业特定关税分开征收，并针对任何通过第三国转运以规避关税的行为——设立更严厉的惩罚措施。同时，白宫声明若上述国家采取报复性关税，美国将对等加征；而对于在8月1日前仍未达成协议的国家，关税则将恢复到4月2日提出的更高税率水平。

从广泛威慑到精准落地

美国政府的策略已由泛泛威胁升级为针对性执行，具体体现在：

策略性延迟：利用这三周的“缓冲期”对各方施加极限压力并进行谈判。商务部长霍华德·拉特尼克（Howard Lutnick）确认，“虽然8月1日关税生效，总统正利用此刻敲定最终税率与协议。”
精准通告：自7月7日起，美国向各国正式发函，明确具体税率（如日本、韩国为25%），标志着从模糊警告迈入实质执行阶段。
“回旋镖”威胁：财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）警告，若在8月1日前未达成协议，各国将面临恢复至4月2日水平的高额关税，以维持持续威慑。

市场反应与供应链再平衡

面对8月1日清晰节点，市场与企业迅速做出调整：

“抢运”现象终结：跨太平洋运量已骤降50%，表明为规避旧关税的集中出货潮已基本告一段落。8月1日成为影响发货节奏的关键因素，取代以往的季节性旺季。
供应链重新校准：在明确的政策实施日压力下，企业正动态调整物流规划。正如马士基所言，客户正在“重新安排运输方案”，以在新的关税环境中平衡出货时机与成本风险。

全球贸易风险评估

下表概述了当前全球贸易环境中的主要风险以及企业可采取的应对策略

风险指标	近期概率	应对策略
10% BRICS 附加税实施	高	制造与采购多元化，转向如墨西哥、土耳其等“非结盟”节点。
越南 40% 关税触发被误用	中等	数字化原产地数据，并提前准备增值证明文件以确保合规。
跨太平洋运价跌破疫情低点	中高	在船公司通过停航削减运力前，通过远期合约锁定有利费率。
红海冲突扩散至也门以外	中等	在库存与生产计划中预留好望角航线的延长运输周期。
肯尼亚调查导致港口容量上限	中低	提前与多家供应商预订内陆运输和物流，避免对单一服务商的依赖。

跨太平洋货运市场崩盘：“无旺季”新常态

集装箱海运费率在跨太平洋航线上自六月高点暴跌63%，表明市场格局已发生根本性变化——驱动因素已从传统季节性需求转向贸易政策不确定性。中国至美国西海岸运价已从5,606美元/FEU滑落至2,089美元/FEU，而东海岸运价也跌至4,124美元/FEU。

结构性变局与运力误判

此次剧烈下跌源于供需严重失衡。船公司原以为关税驱动的抢运会持续拉升需求，因而在6月增加运力46%。但随着前期抢运潮耗尽后续订单，市场出现供大于求、运力严重过剩的局面。

这并非简单的周期性波动，而是结构性挑战。BIMCO预计2025–2026年北美进口年增长仅1.6%，在全球主要贸易区中居于最弱水平。这一低增速直接导致本应是全年最繁忙的航运季节出现了“无旺季”现象。

波动与船公司应对

面对需求走弱，船公司纷纷采取停航（Blank Sailing）措施以回收多余运力。但此举虽能暂时缓解过剩，却也加剧了市场波动一旦需求意外反弹，供应链将再次陷入混乱。

行动建议

对于供应链管理者而言，短期市场仍高度不明朗。未来走势在很大程度上取决于8月1日关税实施情况。建议企业：

密切关注航班调整，优先锁定核心运力；
制定应急预案，以快速响应三季度持续的运价波动；
强化灵活多元的供应链布局，提升整体抗风险能力。

川普将关税武器化，对金砖阵营国家发起新一轮意识形态贸易战

美国政府近日将贸易政策从笼统的意识形态威胁升级为实质性的惩罚性关税。2025年7月8日，白宫向14个国家正式下发通知函，明确了将于8月1日起生效的“对等关税”新标准。此举摒弃了此前对金砖国家阵营统一征收10%关税的模糊做法，转而实施更高、更具体的税率，标志着全球贸易摩擦已迈入实质性升级的新阶段。

执行与直接影响

新政策确立了明确的8月1日生效日期，正式结束了为期90天的谈判期。关税以应对“不公平贸易行为”为由出台，但其范围和时机显示出更广泛的地缘政治动机。受影响国家及对应关税税率如下：

40%：老挝、缅甸
36%：柬埔寨、泰国
35%：孟加拉、塞尔维亚
32%：印尼
30%：南非、波斯尼亚和黑塞哥维那
25%：日本、韩国、马来西亚、哈萨克斯坦、突尼斯

美国政府警告，任何试图通过第三国转运来规避上述关税的行为都将受到更高额的惩罚性关税。

对全球贸易的战略影响

这一举措从根本上改变了全球贸易格局，将严重的政治与经济风险引入供应链管理。对在上述14个目标国家（包括日本、韩国、印尼等主要经济体）开展采购或制造的跨国公司而言，运营成本将立刻且大幅上升。

将南非（BRICS成员国）纳入名单，进一步凸显了该政策被用作施压各国地缘政治立场的工具。这种激进行为预计将扰乱既有全球贸易流向，迫使企业重组供应链、承担更高的运营和合规成本，并几乎可以肯定会引发相关国家的报复性关税和在世界贸易组织（WTO）的法律挑战。

红海海事安全危机升级，全球航运受阻

2025年7月6日，利比里亚籍、希腊运营的散货船Magic Seas在红海遭遇八艘武装小艇与四艘无人水面舰艇的联合袭击，这是自5月停火公告以来首次发生的重大海上武装冲突，暴露出该地区海事安全形势的极度脆弱。袭击剧烈，迫使船员弃船逃生，凸显出威胁手段的复杂化与攻击强度的持续升级。

事发后，以色列则对也门三大关键港口——荷台达、拉斯伊萨与萨利夫——以及拉斯卡提布电站实施了前所未有的军事打击。从海上目标到陆地基础设施的连环打击，意味着冲突区域正迅速扩散，这将对红海航运能力造成深远影响，并进一步加剧全球供应链的运行风险。

经济与运营影响

由于2025年红海已发生14起袭击事件（包括无人机打击与劫持企图），国际海事保险机构已将该海域列为“高风险区域”。因此，马士基、地中海航运（MSC）、达飞轮船（CMA CGM）等主要航运公司纷纷绕行好望角，避开红海航线。此举使亚洲—欧洲航线航程增加约12,000公里，运输时间延长一周以上。

航线延长直接推高了运营成本：油轮整体成本上涨约25%，集装箱船成本也增加了约18%。鉴于全球约12%的贸易通常依赖红海通道，这些中断正为全球供应链带来前所未有的不确定性与波动性。

更广泛的影响与未来展望

更广泛的影响与未来展望显示，随着红海风险等级提升，保险费用大幅上涨，增强海军巡逻的需求也推高了相关安全支出。这些额外成本预计将长期存在，即便地区冲突得到缓解，也难以迅速回落。面对运输时长延长与运营成本上升，货主与物流企业必须紧急调整航线策略与优化库存规划，以减轻供应链的负面冲击。

这场危机再度凸显了关键海运通道的脆弱性，并预示着全球航运格局与风险管理方式或将迎来长期转变。本报告将第7篇文章中对袭击细节、军事升级及经济分析的深入探讨，与第8篇对运营影响及行业应对措施的简明总结合并，为您呈现一份关于红海海事安全危机的全面且易读的洞察报告。

肯尼亚在蒙巴萨港对全球航运巨头发起反垄断调查

2025年7月2日，肯尼亚竞争管理局（CAK）正式对全球四大航运巨头——马士基（Maersk）、地中海航运（MSC）、达飞轮船（CMA CGM）及太平船务（PIL）——发起重大反垄断调查。此次调查源自当地物流协会的投诉，指控上述企业在蒙巴萨港涉嫌滥用市场支配地位、价格串通和歧视性操作等不正当竞争行为，长期将肯尼亚本土航运和物流公司边缘化。

调查范围与市场影响

本次调查重点审查四大航运公司在蒙巴萨港的五类疑似不当行为：签订独家交易合同、进行价格串通、滥用其纵向一体化优势、设置不公平交易条款，以及通过复杂的单证安排排挤本地竞争者。监管介入的导火索正是它们合计控制了蒙巴萨港超过90%的集装箱货运份额——该港是东非最重要的贸易门户。调查进一步揭示了肯尼亚物流市场的结构性失衡：尽管本地企业掌握了约90%的卡车运输资产，它们却因国际航运公司在港口至内陆的纵向整合策略，仅能承揽约30%的物流合同。此外，明显的价格歧视现象也暴露无遗，肯尼亚的滞期费高达每日100美元，而隔壁坦桑尼亚仅收取20美元，加剧了本地企业的经营压力。

区域与全球影响

本次反垄断调查将于2025年9月30日结束，其结论很可能伴随高额罚款或强制业务重组等严厉制裁，旨在营造更加公平竞争的市场环境。鉴于蒙巴萨港对乌干达、卢旺达、南苏丹等内陆国的贸易枢纽作用，该调查的最终裁决将深刻影响整个东非区域贸易格局。同时，肯尼亚此举亦折射出全球对航运业高度集中化的日益关注和监管趋严，预计其调查和处置经验将为其他正面临类似问题的新兴市场监管机构提供重要参考与借鉴。

威酷运输解决方案：从容应对 8 月 1 日关税调整与跨太平洋市场波动

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威酷运输坚持以事实为依据，承诺透明沟通。我们向每一位客户提供基于数据和实际操作经验的双语状态更新、货物追踪与政策预警，杜绝任何形式的虚假承诺。

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